原來(lái)這個(gè)會(huì)議是討論利亞電子收購(gòu)計(jì)劃的，為了保密，故意挑在周末，并且沒(méi)事先通知。

        會(huì)議的主講是傅世澤。

        傅世澤站起來(lái)，走到臺(tái)上，把自己筆記本cHa進(jìn)連接器，開(kāi)始介紹這次收購(gòu)計(jì)劃：“…..就中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)而言，目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)在占市場(chǎng)總份額中的62%…….我們公司旗下只有一個(gè)年銷(xiāo)售額不到千萬(wàn)元的子公司在生產(chǎn)手機(jī)，而且無(wú)論從技術(shù)、規(guī)模、影響力上來(lái)說(shuō)，都難以在短期內(nèi)有較大的飛躍…….”

        然后介紹利亞電子：“……利亞目前在國(guó)產(chǎn)手機(jī)銷(xiāo)售中排名第5，約占國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)的10%份額，但是它的市場(chǎng)關(guān)注程度卻名列第一，尤其是它在10個(gè)月前向市場(chǎng)推出的500萬(wàn)像素的大屏幕ML1，人稱(chēng)新魅力一族的新款手機(jī)，在市場(chǎng)上備受青睞…….之所以不能大幅度提升市場(chǎng)份額的原因是定價(jià)太高，每臺(tái)零售價(jià)都在2500以上，而售價(jià)在1500-2000之間的手機(jī)是目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)的主流……主要是制造成本居高不下，這跟利亞電子自身的生產(chǎn)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)實(shí)力有關(guān)，也跟它的控GU公司振榮實(shí)業(yè)對(duì)它的支持程度有關(guān)……”

        鳳霖知道傅世澤為什么會(huì)跳槽來(lái)華光了，早在9個(gè)月前華光就委托麥肯錫對(duì)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估分析，最終將目標(biāo)鎖定在利亞電子，下面又是一連串的論證測(cè)算，估計(jì)這個(gè)傅世澤是麥肯錫里負(fù)責(zé)這個(gè)案子的項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)在華光要?jiǎng)邮至?，順便把他也挖了過(guò)來(lái)，同時(shí)為今后的一連串收購(gòu)計(jì)劃做人員儲(chǔ)備。

        傅世澤講了將近一小時(shí)，前面是華光收購(gòu)利亞后的前景規(guī)劃：占領(lǐng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)的50%份額，一舉躍居國(guó)產(chǎn)手機(jī)銷(xiāo)售排名第一位。

        后面是他震撼X的收購(gòu)計(jì)劃：零現(xiàn)金成本收購(gòu)利亞電子75%的GU權(quán)。

        傅世澤的計(jì)劃如下：“……振榮實(shí)業(yè)擁有利亞電子50%的GU權(quán)，另外50%在流通中，目前的GU價(jià)在4.3-4.8元上下震蕩。在過(guò)去6個(gè)月中，我們公司已經(jīng)通過(guò)非我們控GU的三家公司各收購(gòu)了4.9%的利亞GU權(quán)，平均收購(gòu)價(jià)為4.2元每GU。利亞GU價(jià)應(yīng)我們的收購(gòu)而輕微上揚(yáng)……”

        中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定收購(gòu)5%的上市公司GU權(quán)就要公告，所以華光暗地里通過(guò)三家跟自己非密切相關(guān)的小公司悄悄收購(gòu)了將近15%的利亞GU份。鳳霖為這些外流的無(wú)保障資金在過(guò)去6個(gè)月中憂(yōu)心忡忡，夜不能寐。

        “……我們計(jì)劃從下周起，向市場(chǎng)陸續(xù)拋出這15%GU份，打壓GU價(jià)，目標(biāo)是將GU價(jià)在要約收購(gòu)前30天，打壓至2元左右……”

        “與此同時(shí)我們將向振榮實(shí)業(yè)協(xié)議購(gòu)買(mǎi)非流通的那50%GU權(quán)，目前他們的報(bào)價(jià)是10億，我們的報(bào)價(jià)是6億，我們的目標(biāo)是8億以下成交，能否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)是決定我們此次零現(xiàn)金成本收購(gòu)計(jì)劃成敗的關(guān)鍵因素之一。”按中國(guó)上市公司收購(gòu)的習(xí)慣，這6-8億將全部用現(xiàn)金支付，并且要事先存入20%的保證金。這筆錢(qián)鳳霖已經(jīng)準(zhǔn)備就緒?？梢噪S時(shí)啟用。

        “一旦兩家公司達(dá)成協(xié)議，按照上市規(guī)則，新GU東持GU超過(guò)30%，觸發(fā)要約收購(gòu)，我們公司必須發(fā)要約，用證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的要約收購(gòu)價(jià)，收購(gòu)所有舊GU東愿意出售的GU票。目前中國(guó)市場(chǎng)上，要約收購(gòu)都經(jīng)過(guò)JiNg心設(shè)計(jì)，選擇有利的大盤(pán)時(shí)機(jī)，所以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)要約的收購(gòu)價(jià)都定在要約期間GU票市價(jià)之下，所以根本無(wú)GU東應(yīng)約。中國(guó)的要約收購(gòu)者，對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的流通GU收購(gòu)為零，使得要約收購(gòu)流于形式。但是這一次，我們公司的目標(biāo)是：在要約收購(gòu)時(shí)間段內(nèi)，收購(gòu)超過(guò)46%的市場(chǎng)流通GU，在要約截止日，公司對(duì)利亞電子控GU將超過(guò)96%?！?br>
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