徐庶會同張遼，率三十萬大軍南下，分兵十萬給張遼進攻青州。
不久，張遼斬了高干，青州投降。
張遼進駐青州，再斬高翔奪取北海。
司馬懿在兗州死守，力拒徐庶。
賈詡率三十萬大軍東進，迫近兗州。
鄭楓會合龐統、馬良等部，率三十萬大軍直迫許昌。
而關平已經殺入豫州，斬于禁，攻陷豫州。
關羽則攻陷彭城，繼而斬了樂進，，奪了徐州。
張飛率五萬人馬達到建業對岸，切斷江東與北方聯系。
曹操只剩下兗州和許昌，進入了困獸斗的狀態，而其部屬逃走投降者甚多，大勢去已。
孫策也好不到那里去，江東大半基業已被諸葛亮占去，手下大將一個個在戰場上被斬殺。
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