宋軍在耽羅島休整了五天，隨即留下兩千軍隊和數十艘戰船，并卸下了大量補給物資，船隊則一分為二，一支由兩百艘貨船組成的船隊滿載著茶葉、瓷器和絲綢的貨船前往日本長崎，另一支主力船隊則浩浩蕩蕩駛向毛人島。
日本此時處于平安京時代后期，正是后冷泉天皇的統治時期，實權卻被外戚藤原氏控制，再加上各地領主掌握地方實權，對中央朝廷陰奉陽違，各種斗爭和矛盾延續百年，使日本國內矛盾逐漸走向激化的邊緣。
既有中央和地方領主之間的矛盾，也有皇室和攝關藤原家族的矛盾，同時皇室內部有法皇和天皇對立，攝關藤原家族內部也派系林立，各大勢力間互相傾軋，政治斗爭異常激烈，日本國內處于一種極度的動蕩不安之中。
長崎屬于日本肥前國，領主便是平野吉，長崎是日本歷史悠久的貿易港口，和宋朝、高麗皆有大量貿易往來，很多宋朝商人定居在這里做生意，最繁盛時達上萬人之多。
按照原定計劃，遠征船隊需要在日本進行一次貿易，換取大量糧食，同時要了解日本的海戰能力。
天剛剛亮，船隊沖過海灣的迷霧，緩緩進入海港碼頭。
很快，船隊到來的消息立刻驚動了海港，成千上萬的小商人從四面八方蜂擁而至，爭先搶購來自宋朝的商品，宋朝的商品代表高貴和品質優良，極受日本各地歡迎，大量宋朝商品就是從長崎港輻射進日本列島各地。
負責貿易港口的官員叫做余孝年，年約三十余歲，非常精明能干，是市舶司的官員，專門負責對日本的官方貿易，有著十分豐富的對日本貿易經驗。
碼頭上異常熱鬧，有專門扛運的民夫將貨物搬運到一座大棚中去，有人負責接待大商人，也有接待小商人的地方，一般也沒有什么規矩，一箱貨物拿出來，數百名小商人爭先恐后報價，當然是用白銀進行交易，價高者拿走。
這時，一名中年男子被人請上大船，中年男子姓程，余杭縣人，在日本呆了十幾年，目前是長崎最大的宋商人，擁有資產巨萬，和當地武士以及官府都有著十分良好的關系。
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