建安三年，曹C東征徐州，進攻與他為敵的呂布。在曹軍攻勢之下，呂布軍上下離心，呂布見大勢已去，出城投降，曹C將呂布、陳。
建安五年，董國舅事件，劉備逃出京城。之後劉備突襲徐州刺史車胄，占領徐州。
曹C為了避免與袁紹作戰時前後受敵，於是決定先消滅劉備。進軍徐州，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃走投靠袁紹。
袁紹有冀、并、幽、青四州之地，有軍隊數十萬人，根本不把曹C放在眼里。袁紹命大將顏良進兵白馬，自率大軍進屯黎yAn，向曹C發動攻擊。
二月，袁軍顏良圍攻白馬，拉開了大戰的序幕。四月，曹C親自率軍北上解白馬之圍，他采納謀士荀攸之計，故意做出要渡河襲擊袁軍的態勢，x1引袁軍分兵西向，然後突然轉向迅速趕往白馬。曹C軍突然殺到，袁軍措手不及，關羽策馬刺顏良於萬眾之中，斬其首級，袁軍大敗。
袁紹聞知，立即渡河追趕曹C。曹C見追兵漸近，命將士故意放出馬匹，并將所有物資放于大道之上。袁軍追兵到達，竟爭搶物資，陣形大亂。曹C率領僅有的騎兵突然殺出，大破追兵，關羽再斬袁紹另一大將文丑。
顏良、文丑為袁軍名將，二將分別被殺，袁軍大傷。
八月，袁紹大軍連營而進，東西數十里，進b官渡。曹C率軍堅守，兩軍一攻一守，相持近二個月。久戰之下，糧食將盡，曹C的處境變為極為困難。
十月，袁紹從河北運來糧草，派大將淳于瓊于烏巢看守。恰好此時袁紹謀士許攸來投奔曹C，獻計讓曹C偷襲烏巢。曹C大喜，親自率JiNg銳騎兵五千人，乘夜偷襲烏巢。
曹C軍至烏巢，曹C命令四處放火，袁軍大亂，淳于瓊拒營Si守。當袁紹聽說曹C襲擊烏巢時，認為這正是攻破曹C大營的好機會，以重兵圍攻曹C大營。但曹營未破，烏巢敗訊已經傳來，袁軍潰散，大將張合等人投降曹C。
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